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Juli 2017: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Jeff Ubben vorstellen.

Ubben hat sich mit seiner Investmentgesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 15,5% pro Jahr eingefahren (bis zum 31.12.2015). Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index um durchschnittlich 11,2% pro Jahr schlagen können.

Dabei setzt Ubben auf Unternehmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungsprozess befinden. Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien) und einen extrem geringen Portfolioumschlag. In der Regel tätigt Ubben pro Jahr nur 3 bis 4 neue Investments.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:

Baker Hughes

Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Öl-Konzerns Baker Hughes. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,9 Milliarde US-Dollar. Das entspricht knapp 16% seines Portfolios. Im Vergleich zum Vorquartal zeigt sich Ubben zuversichtlich und hat die Position nochmals um knapp 15% ausgebaut.

Baker Hughes ist eine der führenden Erdöl-Service-Gesellschaften der Welt. Die Gesellschaft entstand 1987 aus einer Fusion von Baker International Corporation und der Hughes Tool Company. Ende Oktober 2016 gab Baker Hughes bekannt, das Unternehmen mit der Öl- und Gassparte von General Electric zusammenzulegen. Der amerikanische Mischkonzern GE hält seither 62,5% an dem Unternehmen, das zusammen auf einen Jahresumsatz von mehr als 30 Milliarden Dollar kommt.

Twenty-First Century Fox

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Medienkonzerns Twenty-First Century Fox. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Damit macht die Position 14,19% des gesamten Portfolios aus.

Twenty-First Century Fox ist ein amerikanisches Medienunternehmen mit Sitz in New York. Es entstand durch die Aufspaltung und Umfirmierung der News Corporation und hat aktuell einen Marktwert von knapp 52 Milliarden US-Dollar.

Microsoft

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des Softwareriesen Microsoft. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,51 Milliarden US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 12,69% der gesamten Vermögenswerte. Im Vergleich zu den Vormonaten hat Ubben seine Position allerdings um 40% verringert.

Kerngeschäft von Microsoft ist nach wie vor der Bereich Anwendungs-Software. Das Unternehmen weist hierbei klare Wettbewerbsvorteile auf: Viele Nutzer – vor allem im Geschäftskundenbereich – werden aufgrund der Kompatibilitäts-Nachteile nicht von den Kernprodukten Windows und MS-Office abweichen.

Zukünftig werden Geschäftsbereiche wie Cloud-Computing („Auslagerung von Daten in der virtuellen „Datenwolke“) an Bedeutung gewinnen.

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